Facturatie per bedrijfseenheid inrichten

Kies je boekhoudsysteem, factuurcyclus en verzendinstellingen, met afwijkende cycli voor klanten die dat nodig hebben.

Met de facturatie-instellingen bepaal je in welk boekhoudsysteem klantfacturen terechtkomen en over welke periode je factureert. Je richt dit per bedrijfseenheid in.

Laat de beheerder van de bedrijfseenheid eerst de boekhoudkoppeling inrichten. Houd de afgesproken factuurcyclus bij de hand. Voor deze instellingen heb je het recht Financiebeheer of Volledige toegang nodig.

Boekhoudsysteem en factuurcyclus instellen

  1. Open Bedrijfsbeheer > Instellingen > Facturatie. Kies bij meerdere bedrijfseenheden de juiste Bedrijfseenheid.
  2. Selecteer het Boekhoudsysteem en zet Facturen maken voor deze bedrijfseenheid aan.
  3. Zet E-mail naar klanten aan als het boekhoudsysteem de facturen ook naar klanten moet mailen. Kies bij Gratis regels of regels met een nulbedrag buiten de factuur blijven.
  4. Kies onder Factuurcyclus de Frequentie: Wekelijks of Maandelijks. Stel in op welke weekdag of dag van de maand de cyclus begint.
  5. Kies de Tijdzone en het Tijdstip facturatieronde. Na dit tijdstip berekent PackCloud dagelijks opslagkosten, vaste vergoedingen en minimumkosten voor afgelopen periodes.
  6. Kies Opslaan.

Controleer de kosten en facturen daarna in de facturatieronde.

Automatisch verzenden instellen

Zet onder Automatisch verzenden de optie Facturen automatisch verzenden aan, kies de Verzendtijd en sla op. Plan de verzending bij voorkeur na de dagelijkse facturatieronde, zodat de periodieke kosten eerst zijn verwerkt.

PackCloud verzendt eenmaal per dag de facturen waarvan de periode is afgelopen. Facturen met kosten die aandacht nodig hebben, wachten tot die zijn hersteld.

Een afwijkende cyclus voor een klant

Gebruik een Facturatieprofiel als een klant bijvoorbeeld wekelijks wordt gefactureerd terwijl de bedrijfseenheid maandelijks factureert.

  1. Kies op dezelfde instellingenpagina Facturatieprofiel toevoegen.
  2. Vul een Naam in en stel de Frequentie en begindag van de cyclus in.
  3. Kies Aanmaken.
  4. Open de klant via Bedrijfsbeheer > Klanten en maak of bewerk het Factuurcontact van de juiste bedrijfseenheid.
  5. Selecteer het Facturatieprofiel en kies Opslaan.

Zonder profiel volgt de klant de cyclus van de bedrijfseenheid.