Een facturatieronde controleren en verzenden

In de Facturatieronde zie je per klant welke kosten aandacht nodig hebben en welke facturen klaarstaan.

De facturatieronde bekijken

Open Bedrijfsbeheer > Facturatie > Facturatieronde. Kies eventueel een Bedrijfseenheid of zoek op klantnaam.

• Aandacht nodig: er zijn kosten met een probleem of een factuur kon niet worden verzonden. Kies Problemen oplossen, of open de mislukte factuur om de oorzaak te bekijken.
• Te verzenden: er staat een factuur klaar waarvan de periode is afgelopen, of die al definitief is gemaakt.
• Concept: de factuurperiode loopt nog. Kies Concept bekijken om de kosten alvast na te kijken.

We raden aan ontbrekende gegevens tijdens de periode aan te vullen. Zo hoef je bij het verzenden minder uit te zoeken. Lees Kosten controleren en problemen oplossen.

Conceptfacturen samenvoegen

Voeg conceptfacturen samen om de kosten op één factuur naar de klant te sturen.

1. Open Bedrijfsbeheer > Facturatie > Facturen.
2. Selecteer minstens twee conceptfacturen van dezelfde klant, bedrijfseenheid en valuta.
3. Kies Geselecteerde samenvoegen en bevestig met Samenvoegen.
4. Open de samengevoegde factuur en controleer de factuurregels en het totaal.

Controleren en verzenden

1. Open de factuur via de klantregel.
2. Controleer de klant, periode, factuurregels en het totaal inclusief BTW. Open een factuurregel voor de Factuurregelspecificatie. Daar zie je welke werkzaamheden zijn berekend en kun je zoeken op een exacte zendings- of leveringsreferentie.
3. Kies Factuur verzenden en bevestig het bedrag en de klant. Je kunt ook in de facturatieronde meerdere klanten selecteren en hun klaarstaande facturen samen verzenden.
4. Controleer of het verzenden is gelukt. Bij Verzenden mislukt herstel je de getoonde oorzaak en kies je Opnieuw verzenden op de factuur.

Zijn er nog kosten die aandacht nodig hebben? Los die bij voorkeur eerst op. Verzend je de factuur toch, dan ontbreken die kosten. Na herstel komen ze op een volgende conceptfactuur. Een verzonden factuur kun je niet meer wijzigen.

Automatisch verzenden

Wil je facturen na afloop van de periode automatisch laten verzenden? Richt dit in onder Instellingen > Facturatie. Facturen met kosten die aandacht nodig hebben, wachten op herstel. In de facturatieronde zie je de geplande verzending of de reden waarom een factuur wacht.