Gebruikers en rechten in Bedrijfsbeheer beheren
Geef een bestaande PackCloud-gebruiker toegang tot Bedrijfsbeheer en bepaal welke onderdelen diegene kan gebruiken.
Niet iedereen die met klanten werkt, hoeft tarieven of BTW-instellingen te kunnen wijzigen. Met functionele rechten geef je elke collega alleen de onderdelen van Bedrijfsbeheer die de collega voor het werk nodig heeft. Gebruikers en rechten beheer je met het recht Volledige toegang.
Welke rechten geef je wie?
| Recht | Geeft toegang tot |
|---|---|
| Klanten | het klantenoverzicht en het aanmaken en inrichten van klanten |
| Klantprijzen | prijslijsten, fulfillmenttarieven en verzendtarieven |
| Facturatie | de facturatieronde, Aandacht nodig, alle kosten en facturen |
| Vervoerdersfacturen | het uploaden en controleren van vervoerdersfacturen |
| Financiebeheer | de financiële instellingen (facturatie, BTW-profielen, grootboekrekeningen, sjablonen voor vervoerdersfacturen) en credits |
| Verzendproducten | verzendproducten met hun diensten en methoden |
| Ondersteuning | het klantenoverzicht en inloggen bij een klant om te helpen |
| Volledige toegang | alles, ook gebruikers, bedrijfseenheden en analyses |
Combineer de rechten naar wat iemand doet. Bijvoorbeeld:
- Accountmanager die klanten binnenhaalt en afspraken vastlegt: Klanten en Klantprijzen.
- Medewerker facturatie die kosten controleert en facturen verzendt: Facturatie en Vervoerdersfacturen. Die combinatie geeft ook toegang tot de marge van een zending.
- Financieel beheerder die de inrichting en credits beheert: Financiebeheer, eventueel met Facturatie om ook facturen te verzenden.
- Klantenservice die klanten helpt: Ondersteuning.
- Verzendspecialist die vervoerderscontracten vertaalt naar het verzendaanbod: Verzendproducten en Klantprijzen, want de verzendtarieven staan onder Tarieven.
Analyses kun je in dit scherm niet los toekennen; ze zijn zichtbaar met Volledige toegang. Werkt iemand via een AI-client? Lees PackCloud koppelen aan een AI-client via MCP voor de extra rechten daarvoor.
Een gebruiker toevoegen
De collega moet al een PackCloud-account hebben bij een van je bedrijfseenheden. Is dat nog niet zo, nodig de collega dan eerst uit in Kantoor van die bedrijfseenheid; zie Een gebruiker toegang geven of intrekken.
- Open Bedrijfsbeheer > Instellingen > Gebruikers en rechten en kies Toevoegen.
- Vul het e-mailadres van het PackCloud-account van de collega in.
- Selecteer onder Functionele rechten de rechten die bij het werk van de collega passen.
Rechten wijzigen of iemand de toegang ontnemen doe je met Bewerken bij de gebruiker; met Verwijderen verliest de gebruiker de toegang tot Bedrijfsbeheer.
Als het niet lukt
- Je kunt je eigen rechten niet wijzigen of jezelf verwijderen. Vraag een andere collega met Volledige toegang.
- De laatste gebruiker met Volledige toegang kun je dat recht niet afnemen. Geef eerst iemand anders Volledige toegang.